Batch Payouts melalui dasbor menyederhanakan pembayaran dalam jumlah besar, di mana Anda dapat mengirim hingga 10,000 transaksi secara bersamaan melalui satu pengunggahan file Excel. Baik itu membayar gaji, membayar pemasok, atau mendistribusikan penghasilan, solusi kami menawarkan pengalaman yang mulus dan efisien. Fitur ini tersedia di dasbor Anda, tidak diperlukan integrasi kode.
Cara membuat Batch Payout
Catatan Penting
Untuk membuat payouts melalui dasbor, Anda harus memiliki izin
EditdanApprove.
Buka Batch Payouts dan klik Buat. Ikuti langkah-langkah mudah di bawah ini.
1. Unduh templat
Anda dapat mengisi hingga 10,000 transaksi payout dalam file templat Batch Payout.
File Templat
File excel template batch yang diunduh terdiri dari 2 lembar kerja:
Instruksi - Petunjuk untuk referensi Anda. Baca ini untuk memulai.
Template - Template bagi Anda untuk mengisi detail transfer.
Di lembar Template, Anda akan menemukan kolom berikut:
Nama Kolom | Diperlukan? | Deskripsi |
|---|---|---|
ID Referensi | Diperlukan | Sertakan ini untuk referensi dalam laporan dan callback API - dapat berupa ID unik di sistem Anda untuk membantu rekonsiliasi |
Jumlah | Diperlukan | Jumlah yang akan dikirim ke Penerima |
Kode channel | Diperlukan | Kode channel Tujuan. Lihat Payout Coverage. |
Nama Rekening Bank | Diperlukan | Nama Akun Penerima |
Nomor Rekening Bank | Diperlukan | Nomor Rekening Bank Penerima |
Deskripsi | Diperlukan | Deskripsi payout. Manfaatkan ini untuk mengirim pengidentifikasi unik untuk penerima Anda. Deskripsi dapat muncul di laporan mutasi bank penerima dan/atau antarmuka aplikasi. |
Opsional | Jika diisi, setelah payout diproses, kami akan mengirimkan tanda terima payout ke email ini secara otomatis. Maksimal 3 alamat email diterima. Gunakan koma untuk menentukan beberapa alamat email. | |
Email CC | Opsional | Jika diisi, setelah payout diproses, kami akan mengirimkan tanda terima payout ke email ini sebagai penerima salinan karbon. Maksimal 3 alamat email diterima. Gunakan koma untuk menentukan beberapa alamat email. Hanya diperbolehkan jika kolom email terisi. |
Email BCC | Opsional | Jika diisi, setelah payout diproses, kami akan mengirimkan tanda terima payout ke email ini sebagai penerima salinan karbon buta. Maksimal 3 alamat email diterima. Gunakan koma untuk menentukan beberapa alamat email. Hanya diperbolehkan jika kolom email terisi. |
Untuk membantu Anda, kami telah memberi kode warna pada kolom template. Kolom biru diperlukan untuk memproses payout sedangkan kolom hijau bersifat opsional.
2. Unggah template yang diisi
Setelah Anda mencantumkan semua transaksi payout Anda dalam file template, unggah file batch dengan memilihnya atau menyeretnya ke dalam area upload.
3. Aktifkan pemeriksaan nama akun (Opsional)
Fitur pengecekan nama rekening Xendit memungkinkan Anda untuk memverifikasi nomor rekening penerima dan nama rekening dengan database bank. Ini memungkinkan Anda untuk:
Periksa apakah nomor rekening yang Anda isi valid
Periksa apakah nama rekening yang Anda isi cocok dengan nama rekening yang disediakan oleh bank
4. Masukkan referensi batch
Referensi Batch digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi Batch Payout Anda yang berbeda dan membantu Anda dengan rekonsiliasi. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan referensi yang sama, sebaiknya gunakan referensi batch yang berbeda untuk semua Batch Payout Anda.
5. Pilih kategori (Opsional)
Jika Anda mengaktifkan fitur Multi Level Approval (MLA) pada Disbursement Category & Approval, Anda akan diminta untuk memilih kategori yang harus diterapkan untuk Batch tersebut. Biarkan kosong jika Anda tidak memiliki fitur MLA aktif.
6. Klik tombol Buat
Setelah Anda menyelesaikan semuanya, klik tombol Buat untuk membuat Batch Payout Anda!
Validasi Batch Payout
Setelah Batch Payout berhasil dibuat, kami secara otomatis memvalidasi detail transaksi untuk memeriksa kesalahan untuk mencegah payoutyang salah atau gagal. Jika ditemukan kesalahan dalam transaksi, batch akan memerlukan validasi dan dapat ditemukan di Needs Validation tab. Anda dapat memperbaiki semua masalah langsung di Dasbor sebelum melanjutkan transfer.
Jika tidak ada transaksi yang perlu divalidasi, Anda dapat langsung pindah ke Review and Approve a Batch Payout.
Transaksi yang memerlukan validasi akan disorot untuk perhatian Anda dan dapat diedit dengan mengklik tombol ✎ edit . Setelah diedit, Anda dapat memilih transaksi melalui kotak centang dan mengklik tombol validasi.
Setelah semua transaksi yang tidak valid diselesaikan, lanjutkan untuk persetujuan dengan mengklik Submit for Approval.
Kesalahan Validasi
Pada tab ini, Anda perlu memvalidasi transaksi yang perlu divalidasi. Ada 2 bagian:
Transaksi yang divalidasi - Bagian ini untuk transaksi yang divalidasi dari transaksi dengan bagian penerbitan
Transaksi dengan masalah - Bagian ini terdiri dari daftar transaksi kesalahan yang perlu divalidasi
Di bawah ini adalah ringkasan kemungkinan kesalahan validasi dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk memperbaiki masalah tersebut:
Kesalahan | Apa artinya | Apa yang dapat Anda lakukan |
|---|---|---|
Akun tidak ada | Nomor rekening yang Anda masukkan tidak valid. | Verifikasi nomor rekening dengan penerima. Jika perlu, edit nomor rekening sebelum melanjutkan. |
Nama akun tidak cocok | Nama akun tidak cocok dengan nomor rekening | Verifikasi nama dan nomor pemilik akun dengan penerima. Jika perlu, edit nomor rekening bank atau nama rekening bank sebelum melanjutkan. Harap diperhatikan: kesalahan ini hanya tersedia di Indonesia dan Vietnam |
Deskripsi Tidak Valid | Deskripsi yang dimasukkan tidak valid | Edit Deskripsi untuk menyertakan deskripsi transaksi. Deskripsi dapat muncul di laporan bank penerima dan tanda terima transfer. |
Kode Bank Tidak Valid | Kode Bank Salah | Verifikasi tujuan bank dengan penerima & edit kode bank dengan memilih tujuan bank yang tepat di daftar dropdown. Daftar kode bank dapat ditemukan di tab Channel Pembayaran |
Jumlah Tidak Valid | Jumlah yang dimasukkan tidak valid | Edit jumlah transaksi ke format yang valid dan validasi ulang transaksi |
Catatan: Anda dapat mengirimkan batch dengan mengklik Submit For Approval tombol secara langsung Jika Anda yakin semua transaksi tidak memerlukan tindakan lebih lanjut.
Meninjau dan menyetujui Batch Payout
Catatan Penting
Untuk menyetujui payout melalui dasbor, Anda harus memiliki
Approveizin
Setelah meninjau semua detail transaksi, Anda dapat mengirimkan batch untuk disetujui. Transaksi yang telah divalidasi akan ada di Needs Approval tab.
Pemberi Persetujuan akan menerima pemberitahuan email bahwa batch telah diajukan untuk persetujuan. Mereka kemudian dapat masuk ke dasbor untuk menyetujui batch menggunakan PIN 6 digit mereka.
Setelah Pemberi Persetujuan menyetujui batch, Xendit akan segera memproses payout. Harap dicatat bahwa setelah dikirimkan, payout bersifat final dan tidak dapat diubah atau dibalik. Kami juga tidak dapat mengoreksi nama bank atau nomor rekening setelah batch dikirimkan.
Lacak Batch Payout Anda
Setelah disetujui, kami akan memproses Batch Payout Anda di mana statusnya akan menjadi Disbursing. Untuk memantau status setiap payout dalam payment batch yang disetujui, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka Batch Payout
Pilih tab Approvals
Memilih Batch Payout
Melihat status setiap payout
Status Batch Payout
Batch Payout memiliki statusnya sendiri yang akan membantu Anda dengan mudah mengidentifikasi batch mana yang sudah selesai, gagal, atau masih dalam proses oleh Xendit. Berikut adalah kemungkinan status yang dapat dimiliki Batch Payout:
Keadaan | Deskripsi |
|---|---|
| Beberapa payout dalam batch memerlukan validasi |
| Batch Payout siap diproses sambil menunggu persetujuan |
| Batch Payout disetujui dan payout sedang diproses |
| Semua payout dalam batch telah |
| Semua payout dalam batch telah |
| Semua payout dalam batch telah mencapai status finalnya. Batch memiliki payout |